Chegamos finalmente a uma espécie de consenso global sobre o perigo das emissões de C02 e sua relação com os sinais perturbadores das mudanças climáticas que vemos ao nosso redor. Deixando de lado a questão de saber se você acredita em tudo isso, uma oportunidade incrível está surgindo sobre comofazer na economia do carbono. É realmente empolgante. Isso me lembra novamente do poder quase mágico do capitalismo e da Mão Invisível. Assim como a vontade política está se solidificando entre as potências mundiais de que algo deve ser feito em relação às emissões de C02, novos negócios e oportunidades de investimento estão surgindo para facilitar as coisas. Este é um motivo para ser otimista.

A intenção do muito elogiado Acordo de Paris é colocar em prática medidas para tentar evitar que as temperaturas médias globais aumentem mais de 2 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais. Dando um passo para trás por um segundo – esse é um objetivo de como ganhar dinheiro com internet. O simples fato de pensarmos que podemos causar o menor impacto em algo como “temperatura média global” é uma prova da ousadia e do potencial da humanidade. No curto prazo, o que isso realmente significa são medidas para reduzir drasticamente ou compensar as emissões de CO2. De acordo com a ONU, 110 países assinaram o acordo ou anunciaram planos para tentar cumpri-lo.

Embora haja debate sobre o quão agressivo deve ser, a meta básica hoje é tentar chegar ao Zero Líquido até 2050. Até a China está a bordo e anunciou que deseja atingir o pico de emissões até 2030 e a neutralidade de carbono até 2060. Isso é É um negócio sério agora, e a maneira como vamos implementar a estratégia é colocar um preço nas emissões de CO2. O crédito de carbono será tratado como uma proxy dos danos que a atividade econômica causa ao meio ambiente. O que antes era uma externalidade, agora vai fazer parte da equação de custo de todas as formas de atividade econômica. Com certeza percorremos um longo caminho desde  quando entendemos como ganhar dinheiro na internet. De acordo com o Banco Mundial, já existem 64 iniciativas distintas de precificação de carbono em vigor, cobrindo 21,5% das emissões globais. Dado o ímpeto da vontade política aqui, espero que veremos mais disso e rapidamente.

A economia do carbono será essencialmente parecida com esta: os governos vão criar uma nova estrutura de custos para as empresas que impõe algum tipo de preço às emissões de C02. As empresas terão duas opções: 1. Eliminar as emissões de C02 de suas atividades ou 2. Comprar créditos de compensação de carbono. Os próprios créditos de compensação de carbono serão gerados por investimentos diretos em projetos de compensação de carbono (como reflorestamento ou sequestro de carbono) ou por empresas que de alguma forma conseguem produzir menos C02 do que é legalmente permitido e acabam com créditos em excesso.

A UE vem experimentando isso há algum tempo e há um mercado robusto para o comércio de créditos de carbono. Na verdade, o cartão de credito na internet tem sido um dos investimentos de melhor desempenho do ano.

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Na América, estamos atrasados ​​nisso – um resultado da importância histórica do petróleo na dinâmica de poder deste país, a retirada temporária de Trump do Tratado de Paris e um legado geral de ceticismo sobre as mudanças climáticas. No entanto, as coisas estão mudando rapidamente aqui. Li recentemente que mais de 1.500 empresas americanas anunciaram voluntariamente planos de ser zero líquido até 2050. Em Wall Street, investir ESG está na moda e os gerentes de algo como $ 37T de ativos têm uma meta de zero líquido de 2050 como principal consideração para suas participações . A administração Biden também está cuidando disso. Um memorando vazado recentemente da Casa Branca indica que Biden esperava usar as negociações orçamentárias como uma oportunidade para aprovar uma legislação que obrigaria as concessionárias de energia elétrica a atingir 80% de renovação até o final da década e 100% até 2035.

Descobri recentemente que a ansiedade pela mudança climática também é uma coisa na América, tanto que a American Psychological Association até tem uma definição para “eco-ansiedade”: um medo crônico da destruição ambiental. Um recente OpEd no LA Times observou que quase 75% dos jovens americanos estão preocupados com as mudanças climáticas e a condição de nosso planeta. Já existem alguns programas-piloto em andamento aqui – um na Califórnia e outro no Nordeste – e estou convencido de que veremos um amplo comércio de créditos de carbono na América em breve.

O que está acontecendo na UE é fascinante. Eles foram tão longe nessa estrada que há pessoas considerando seriamente até mesmo criminalizar as emissões de C02 e outras formas de danos ambientais. Uma ONG chamada Stop Ecocide Foundation recentemente convocou um grupo de especialistas jurídicos e acaba de lançar uma definição jurídica proposta:

“Ecocídio” significa atos ilegais ou arbitrários cometidos com o conhecimento de que há uma probabilidade substancial de danos ambientais graves e generalizados ou de longo prazo.

Para lhe dar uma noção do quão sério essas pessoas são, elas querem que o ecocídio seja tratado como o “quinto crime internacional”. Os outros 4: genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de guerra e crimes de agressão. Tanto o presidente francês Emmanuel Macron quanto o Papa Francisco já declararam publicamente seu apoio.

Da mesma forma, um tribunal holandês decidiu recentemente contra a Shell em um caso histórico. A decisão – considerada por muitos juristas como um caso sério de ativismo judicial e exagero – obriga a Shell a cortar as emissões de CO2 em 45% em comparação com os níveis de 2019 e responsabiliza a Shell por suas próprias emissões de CO2 e de seus fornecedores. A propósito, esses mandatos estão acima e além do que é exigido atualmente pela lei holandesa, com a qual a Shell alega estar em total conformidade. Enquanto a decisão está sendo apelada, a mensagem é clara. O sistema jurídico da UE vai ser mais exigente quanto ao cumprimento dos objetivos do Acordo de Paris.

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Compreendendo que eles são os primeiros a se mover globalmente aqui, a UE está trabalhando atualmente para implementar o que chama de Mecanismo de Ajuste de Fronteira de Carbono, que equivale a um sistema tarifário de US $ 10 bilhões por ano sobre produtos importados de países que não regulam o CO2 da mesma forma. emissões. A ideia é garantir que os produtos europeus permaneçam competitivos face a estes novos custos do carbono e evitar que as empresas da UE desloquem as operações para o exterior para evitar os custos. E os custos não são brincadeira. O mercado de créditos de carbono ultrapassava US $ 260 bilhões em 2020. Lembre-se de que basicamente se trata da UE e de algumas outras jurisdições. Mesmo nos EUA obcecados por lucros, o mercado voluntário ultrapassou US $ 300 milhões no ano passado. A Kempen Capital Management divulgou recentemente um relatório que argumentava que as ações globais poderiam cair de 4% a 20%, dependendo da seriedade com que o resto do mundo se preocupe em taxar o carbono.

Portanto, a economia do carbono é real, veio para ficar e está crescendo. Acho que representa um dos temas de investimento mais interessantes que já encontrei. Isso me deixa muito otimista sobre o potencial de nossa cultura global. Aqui estamos repensando a natureza do capitalismo, fazendo algumas perguntas difíceis e indo além do que é meramente conveniente. E sim, já demorou algum tempo desde o nosso primeiro despertar ambiental, meio século atrás, mas estamos aqui agora e formando um ousado consenso global.

Existem enormes oportunidades de investimento na economia do carbono. É quase certo que o preço do carbono em si irá subir. Se o mundo levar pelo menos a metade do que parece sério sobre o Acordo de Paris, a demanda por créditos de carbono vai se acelerar quase exponencialmente. Claro que há risco, como sempre, e o preço dos créditos de carbono provavelmente será volátil. Esta é uma oportunidade muito política na medida em que sua existência requer a manutenção desse consenso global, mas acho que é uma grande aposta daqui. Confira o KraneShares Global Carbon ETF (KRBN) para obter uma maneira fácil de obter alguma exposição.

Há também uma empresa realmente interessante prestes a fazer um IPO chamada Carbon Streaming Corporation. Carbon Streaming investe diretamente em projetos de compensação de carbono – coisas como energia renovável, captura de metano, reflorestamento e captura de carbono – e então vende os créditos para empresas que são obrigadas ou apenas desejam cumprir. Eu investi uma pequena quantia em suas rodadas de colocação privada pré-IPO e provavelmente estarei investindo muito mais quando elas forem públicas. Vou mantê-los informados sobre isso, pois quero ver como vai o IPO antes de fazer uma recomendação formal.

Existem alguns projetos de criptografia interessantes também. Existe o projeto MOSS C02 onde cada token MC02 representa 1 crédito de carbono. Pelo que posso dizer, o MOSS está gerando créditos de carbono ao investir em projetos de reflorestamento da Amazônia. A Single Earth é outra empresa que faz essencialmente a mesma coisa com seus tokens de mérito, que representam 100 kg de CO2 capturado. Embora eu realmente goste da intenção por trás desses dois projetos, estou contente em apenas assisti-los por enquanto. Ambos são muito novos e parecem estar perseguindo o mercado de conformidade voluntária, que embora substancial, está longe de ser tão grande quanto o mercado legal.